设备，更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能，可穿戴设备将会对我们的生活、感知带来很大的转变。

　　什么样的功能和内容、以什么样的形式和产品形态，对用户来说最有需求点（用户是需要社交、娱乐、健康监测、行业应用还是其他，最好的体验在哪里）？如对手表来说，与手机的关系，是独立存在还是附属？增加哪些功能，做加法还是减法？

　　手环类产品功能单一，以小米手环出货量最多，但销售增长下滑。从小米手环1到即将发布的小米手环3，功能上一直在做加法。

　　智能手表类，苹果、三星、Garmin等巨头出货量整体还是呈现增长，中国市场更是引领全球，增速超过30%，年出货量达到千万量级者并不在少数。

　　其他品类，包括儿童手表、老人手表、医疗级的各种可穿戴产品、专业运动的可穿戴产品等，都相对细分。

　　各不同领域，有不同维度的投资逻辑（产品成熟度、市场空间、未来增长、产业链条、竞争格局的不同）

　　优先投资上游的传感器厂商，特别是智能传感器，有算法（包括深度学习），本地或云端处理（自补偿与自诊断功能、信息存储与记忆功能、自学习与自适应功能）：如光电、压力、温度传感器等。

　　可穿戴领域通讯/交互技术（更低功耗、更小面积）：802.11ab、eSIM技术、NB-IoT、毫米波、语音等。

　　对小型化技术，包括SIP级的封装等，要看上下游整合的复杂度。太过复杂的整合，更适合下游品牌厂商。

　　VR的重点还是在沉浸式体验，目前的大公司在积极催化生态，在教育、社交、游戏影视娱乐等领域，包括线验。但目前最大的问题还是缺乏最有效的应用，让消费者真正认可。

　　投资方向：游戏影视娱乐方向，还是最能体现VR价值的，针对这方面制作软件（如果VR能起来，这一块必不可少）。（现在在引擎方面Unity、unreal等占据主流，但是其实可以做的更多，包括引擎以及上面的中间件、各种交互技术等，更贴近实际应用，当然开始可能是以项目的形式）

　　沉浸感不如VR，除了手机类的AR之外，其他相对分散，巨头关注度的有限。所以为初创公司带来机会。

　　但是瓶颈也在此：1）结合现实世界，使信息的处理更为复杂；2）分散化，无法带来强势产品的出现。3）AR往往只是整个实际系统的一环，无法形成闭环。如在工业的AR应用方面，虽然AR技术简化了，但作为整个系统AR只是一小部分。

　　针对特定场景的AR，更偏向于能够提供整个系统解决方案的公司，可以建立闭环（参考PTC收购Vuforia）

　　但是在AR整个上下游产业链上其实都有机会，取决于这个点对现在以及未来产业链中的价值能放大到多大。

　　可投多种组合的产品，成系统解决方案的项目。但对团队的要求更高，整个商业模式的交易结构更为复杂，相对于上游的创业企业，需要更高的能量密度和更高维度，销售能力、管理能力、战略能力、以及内生不断拓展出技术新的核心竞争力，可穿戴产品只是一小部分，如社区养老等行业（参考海康、大华等企业的发展历史）

　　投产业链条穿透率力高的项目，产品与服务的功能不一定多，但是需要专业化。大而全是大公司干的，需要整个生态系统的催化。

　　对几百万量级的项目，可以投终端产品型的项目，甚至专业平台性的SoC芯片及系统级解决方案的项目。

　　专业运动和医疗是可穿戴式设备重要的方向。重点在多传感器的融合，传感器向多参数、智能化、微型化、低功耗。

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